MaklerSuite verbindet Mandantenakte, Beratungsprotokoll, Altersvorsorge-Rechner, Angebotsseiten und KI-Assistenten in einer Oberfläche – mit einer Anmeldung und auf Servern in Deutschland.
Warum MaklerSuite
Eine Excel-Liste für die Mandanten, ein Rechner im dritten Browser-Tab, das Protokoll in Word, Fragebögen auf Papier. Jeder Wechsel kostet Minuten – und jedes Mal tippen Sie denselben Namen neu.
Heute in vielen Büros
Mit MaklerSuite
Das Prinzip
Die Mandantenakte ist das Herz der Suite. Öffnen Sie den AV-Rechner aus der Akte, stehen Alter, Einkommen und Kinder schon drin. Beantwortet ein Mandant einen Fragebogen, landet die Antwort bei ihm – nicht in einem fremden Postfach.
AV-Rechner
übernimmt Alter, Einkommen, Kinder und Veranlagung
Beratungsprotokoll
gleicht das Gespräch mit Bestand und offenen Punkten ab
Notizen-KI
zeigt nur die Gesprächsnotizen dieses Mandanten
Mandantenakte
Familie Brandt
Angebote
stehen mit Status und Aufrufen direkt in der Akte
Kundenanfragen
Antworten landen beim richtigen Mandanten
Bewertungen
erkennen den richtigen Anlass aus Verlauf und Verträgen
Im Detail
Aus Ihrer Gesprächsnotiz oder aus Textbausteinen entsteht der Entwurf. Was fehlt, fragt die Suite gezielt nach – statt Sätze zu erfinden, die nie gesagt wurden.
Rentenlücke, gesetzliche Rente, Steuern und Sozialabgaben – und dann der ehrliche Vergleich: ETF-Depot, Netto- und Bruttopolice, Riester und mehr, jeweils nach Kosten und Steuern.
Diktieren Sie Ihre Notiz nach dem Termin, lassen Sie sie vom Assistenten ordnen und machen Sie mit einem Klick ein Protokoll daraus. Fachfragen zur PKV oder zu Formularen beantworten eigene Assistenten.
Jahresgespräch-Check, Umzug, Nachwuchs, Ruhestand oder Schadenmeldung: Link verschicken, der Mandant antwortet in Ruhe, die Antworten kommen sortiert zurück in die Akte.
Alle Module
Jedes Modul arbeitet für sich – und besser zusammen. Neue Module kommen laufend dazu, ohne dass Sie etwas installieren.
Sicherheit & Datenschutz
In Gesprächsnotizen stehen Gesundheitsangaben, in der Akte ganze Lebensläufe. Deshalb ist die Suite von Anfang an so gebaut, dass diese Daten Deutschland nicht verlassen müssen.
So schützen wir Ihre DatenServer in Deutschland
Rechenzentrum in Deutschland, mit Auftragsverarbeitungsvertrag.
Zwei-Faktor-Anmeldung
Passwort plus Code aus der Authenticator-App, mit Notfallcodes.
Verschlüsselt abgelegt
Sensible Angaben liegen mit AES-256-GCM verschlüsselt, übertragen wird per TLS.
Diktat ohne Big Tech
Sprache wird auf unserem eigenen Server in Text umgewandelt.
Preise
Starten Sie mit 14 Tagen kostenlos. Danach monatlich kündbar – oder jährlich zahlen und sparen.
Monatlich kündbar. Alle Preise zzgl. MwSt. Bei jährlicher Zahlung, je Monat gerechnet. Alle Preise zzgl. MwSt.
Alles für die Beratung im Einzelbüro – von der Akte bis zum Protokoll.
49 € je Nutzer / Monat
Ab 3 Nutzern 10 % Rabatt auf alle
14 Tage kostenlos testenMit KI-Assistenten, Diktat und Courtage-Abgleich – für Makler, die Zeit zurückwollen.
99 € je Nutzer / Monat
Ab 3 Nutzern 10 % Rabatt auf alle
14 Tage kostenlos testenAlles aus Basis, dazu:
Für Maklerbüros mit Team, die mit Begleitung umsteigen wollen.
Individuell
Angebot anfordernAlles aus Profi, dazu:
Häufige Fragen
Ihre Frage ist nicht dabei? Im Support-Bereich finden Sie mehr – oder Sie fragen uns direkt.
Nein. MaklerSuite läuft im Browser – am Schreibtisch, auf dem Laptop beim Kunden und auf dem Tablet. Sie melden sich unter app.advisordesk.de an, Updates spielen wir im Hintergrund ein.
Das hängt davon ab, wie Sie heute arbeiten. Die Suite deckt Beratung, Mandantenkommunikation und Backoffice ab und hält Ihre Mandanten und Verträge in einer eigenen Akte. Eine direkte Anbindung an Versicherer per BiPRO gibt es noch nicht – viele Büros nutzen die Suite deshalb zunächst neben ihrem bisherigen Programm. Wir besprechen das gern in der Demo.
Per Excel- oder CSV-Import. Die Suite erkennt die Spalten, zeigt vorher, was sie übernimmt, und überschreibt nie still vorhandene Daten. Im Paket Büro übernehmen wir den Import für Sie.
Nein. Die KI-Assistenten arbeiten nur, wenn Sie sie fragen: Eine Notiz geht erst an einen Assistenten, wenn Sie sie ihm selbst geben. Das Beratungsprotokoll entsteht ohnehin nach festen Regeln aus Ihrer Notiz – ein Sprachmodell dichtet dort nichts hinzu.
Ja. Monatliche Pakete sind zum Monatsende kündbar. Ihre Daten können Sie vorher exportieren; danach löschen wir sie.
In 30 Minuten zeigen wir Ihnen die Suite an Ihren eigenen Abläufen – vom Erstgespräch bis zur Courtage. Unverbindlich und ohne Verkaufsdruck.
In zwei Minuten startklar · monatlich kündbar · Server in Deutschland