Umstieg
Umsteigen, ohne den Betrieb anzuhalten.
Sie müssen nicht alles auf einmal umstellen. Importieren Sie Ihre Mandanten, richten Sie Ihr Erscheinungsbild ein und arbeiten Sie parallel weiter, bis alles sitzt.
Die vier Schritte
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1
Gemeinsam planen
In der Demo klären wir, womit Sie heute arbeiten, was in die Suite umzieht und was vorerst bleibt.
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2
Mandanten importieren
Export aus dem bisherigen Programm als Excel oder CSV. Die Suite erkennt die Spalten und zeigt vorher, was sie übernimmt.
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3
Einrichten
Logo, Farben und Kontakt, Beraterprofile, Textbausteine, Fragebögen und Bewertungsziele – einmal hinterlegt, überall genutzt.
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4
Loslegen
Starten Sie mit einem Modul, etwa dem Protokoll oder den Fragebögen – und nehmen Sie die übrigen dazu, wenn es passt.
Import ohne Bauchschmerzen
Nichts wird still überschrieben.
Der Import ist so gebaut, dass Sie ihn gefahrlos wiederholen können – etwa, wenn Sie in den ersten Wochen parallel arbeiten.
- Spalten werden erkannt, Sie bestätigen die Zuordnung
- Vorschau, bevor etwas übernommen wird
- Vorhandene Mandanten werden erkannt – ein gleicher Name allein reicht dafür nicht
- Unklare Fälle landen im Datenabgleich, Sie entscheiden
- Courtage-Abrechnungen lassen sich genauso einlesen – und wieder zurücknehmen
Vorbereitung
Was Sie mitbringen.
Mehr braucht es für den Start nicht. Alles andere richten Sie ein, wenn Sie es brauchen.
Mandantenliste
Als Excel oder CSV aus Ihrem bisherigen Programm.
Logo und Farben
Für Angebotsseiten, Fragebögen und Mandantenordner.
Eigene Textbausteine
Optional – die Suite bringt schon einen Katalog mit.
Courtage-Abrechnungen
Optional, als CSV oder Excel der Gesellschaften.
Keine Zeit für den Umzug? Den übernehmen wir.
Im Paket Büro importieren wir Ihre Daten, richten Vorlagen und Textbausteine ein und schulen Ihr Team – Sie arbeiten währenddessen weiter wie bisher.