Funktionen – Advisordesk

Kern

Die Mandantenakte im Mittelpunkt.

Alles, was Sie über einen Mandanten wissen, an einem Ort – und von dort mit einem Klick in jedes Modul.

Neu

Mandantenakte

Die gemeinsame Kundenebene der Suite. Der Mandant reist in jedes Modul mit – der AV-Rechner rechnet mit seinen Daten, das Protokoll kennt seinen Bestand, Fragebögen landen bei ihm.

Stammdaten, Verträge, Dokumente und Verlauf je Mandant
Privat- und Gewerbekunden
Excel- und CSV-Import mit Spaltenerkennung
Datenabgleich: Ein Import überschreibt nie still
Mandantenordner: Dokumente per Link und PIN teilen
Angebote, Fragebögen und Bewertungen direkt in der Akte
Offene Punkte und Analysen auf einen Blick
Schnellzugriff in jedes Modul

Dashboard

Ihr Tag auf einen Blick: Termine, Aufgaben, neue Antworten und was sich bei Ihren Angeboten getan hat.

Aufgaben

Wiedervorlagen und To-dos mit Mandantenbezug – im Dashboard, in der Akte und nie wieder auf Klebezetteln.

Auswertungen

Bestand, Angebote und Service – live aus Ihren Daten gerechnet, jede Grafik auch als Tabelle und als CSV für Excel.

Beratung & Abschluss

Beraten, rechnen, anbieten.

Werkzeuge, die im Gespräch mit dem Mandanten bestehen – nachvollziehbar gerechnet und so dargestellt, dass er es versteht.

AV-Rechner

Altersvorsorge in fünf Schritten: Bedarf, Vergleich, Bestandsvertrag, Auszahlung und Finanzstrategie. Alle Varianten bekommen dasselbe Geld – so bleibt der Vergleich ehrlich.

BedarfVergleichBestandsvertragAuszahlungFinanzstrategie

Rentenlücke aus Einkommen, gesetzlicher Rente, Steuern und Sozialabgaben
Lebenserwartung aus dem Alter, Rentenanpassung eingerechnet
Über 20 Anlagewege – von ETF bis Riester, von Netto- bis Bruttopolice
Rangfolge nach Netto-Endvermögen oder Rente ohne Kapitalverzehr
Eigener Tarif mit echten Kosten eintragbar
Bestandsvertrag hochladen: Werte werden ausgelesen, jeder mit Fundstelle
Fortführen, beitragsfrei stellen oder wechseln – im direkten Vergleich
Beitragsdynamik und Entnahmepläne berücksichtigt
Rechenweg offen nachvollziehbar
Finanzstrategie als PDF mit dem Namen des Mandanten

Angebotsseiten

Statt PDF-Anhang eine persönliche Seite für jeden Mandanten – in Ihrem Erscheinungsbild, mit Video, Unterlagen und Terminbuchung. Und Sie sehen, wann er sie öffnet.

Mit Ihrem Logo und Ihren Farben
Per PIN geschützt, ohne Konto für den Mandanten
Videos, Dokumente und Formulare auf einer Seite
Mandant lädt Unterlagen direkt hoch
Terminbuchung über Microsoft Bookings
Nachfassen: wer hat wann was geöffnet
Anfragen aus Ihrem Website-Formular landen direkt im Portal
Mandantenstimmen und ProvenExpert-Siegel einbinden

Quickcheck Bald

Den Bedarf eines Mandanten in wenigen Minuten strukturiert erfassen – als Einstieg ins Erstgespräch.

KI-Assistenten

Assistenten, die mitdenken – und Grenzen kennen.

Die Assistenten nehmen Ihnen Schreibarbeit und Recherche ab. Sie arbeiten nur, wenn Sie sie fragen, und wo es auf jeden Satz ankommt, im Beratungsprotokoll, rechnet ein nachvollziehbares Regelwerk statt eines Sprachmodells.

Neu

Beratungsprotokoll

Aus Textbausteinen oder direkt aus der Gesprächsnotiz. Was im Protokoll steht, stammt aus einem Baustein, aus der Akte oder wörtlich aus der Notiz – erfunden wird nichts.

Aufbau nach den Empfehlungen des Arbeitskreises Beratungsprozesse
Zehn Pflichtangaben nach VVG geprüft, jede mit Fundstelle
Gezielte Rückfragen: was fehlt, worauf gestützt, welche Pflicht
Abgleich mit Bestand und offenen Punkten der Akte
„Nicht zugeordnet“: Kein Satz der Notiz verschwindet still
Eigene Textbausteine, passend zur Sparte angeboten
In Kundensprache, begleitend statt nachgelagert
Druckfertig mit echten Seitenumbrüchen

Notizen-KI mit Diktat

Ein großes Notizfeld statt eines Formulars, weil im Termin niemand strukturiert mitschreibt. Diktieren, ordnen lassen, mit einem Klick zum Protokoll.

Diktat, umgewandelt auf unserem Server in Deutschland
Keine Aufnahme geht an Google, Microsoft oder andere Dritte
Erkannte Themen je Notiz auf einen Blick
Assistent formuliert und ordnet – Ihre Mitschrift bleibt das Original
Notizen je Mandant, direkt aus der Akte erreichbar
Ein Klick: aus der Notiz wird das Beratungsprotokoll

Neu

Tarifwechsel-Assistent

Fragen zum PKV-Tarifwechsel nach § 204 VVG stellen und das Vorgehen schriftlich bekommen – auch per Diktat.

Neu

Wissenscenter

Fachassistent, über 60 Erklärvideos, Formulare und Gesundheitserklärungen mit den Abfragezeiträumen je Versicherer – laufend gepflegt von unserem Fachteam.

Copilot Bald

Ein Assistent für Texte, Recherche und nächste Schritte – überall in der Suite erreichbar.

Backoffice & Prozesse

Weniger Papier. Weniger Abtippen.

Fragebögen, die sich selbst einsammeln, und Abrechnungen, die sich selbst abgleichen.

Neu

Kundenanfragen

Fragebögen per Link: Der Mandant füllt am Handy aus, die Antworten kommen strukturiert zurück – in den Eingang und in die Akte.

Jahresgespräch-CheckUmzugNachwuchsImmobilienkaufRuhestandSchadenmeldung

Fertige Vorlagen – und eigene per Ziehen und Ablegen
Folgefragen, die nur bei passender Antwort erscheinen
Fotos, PDFs, IBAN mit Prüfziffer, Adressen, Skalen
Versand per E-Mail, Link, QR-Code oder SMS vom eigenen Handy
Keine SMS-Kosten, keine Daten bei Messenger-Diensten
Prüft die Werbeeinwilligung je Kanal vor dem Versand
Antworten verschlüsselt, auf Wunsch mit PIN
Automatische Löschung nach der Frist, Antworten als PDF

Neu

Courtage

Abrechnungen der Gesellschaften einlesen und gegen den Bestand prüfen. Die Suite zeigt, welche Verträge seit Monaten keine Bestandscourtage bringen – oft ein Fall für die Bestandsübertragung.

Import aus CSV und Excel, Spalten werden erkannt
Stornos sauber verbucht, Doppeltes übersprungen
Soll-Ist je Vertrag nach Ihren Courtagesätzen
Abgleich über die Vertragsnummer mit Ihrem Bestand
Hinweis auf Verträge ohne Bestandscourtage seit 12 Monaten
Entwicklung je Gesellschaft und Vorjahresvergleich

Verwaltung & Vertrauen

Empfehlungen, die fair zustande kommen.

Bewertungen

Im richtigen Moment um eine Bewertung bitten – nach einem gelösten Schaden oder einem guten Jahresgespräch. Und aus den Bewertungen Mandantenstimmen für Ihre Angebotsseiten, den Mandantenordner und Ihre Fragebögen machen.

Direkt aus der Mandantenakte bitten – mit Stand je Kunde
Werbeeinwilligung wird vorher geprüft
Per E-Mail oder als QR-Karte für den Schreibtisch
Ziele wie Google oder ProvenExpert hinterlegen
Stimmen von Google & Co. übernehmen – erst mit Freigabe sichtbar
Fair: Alle werden gleich gefragt, nicht nur die Zufriedenen

Plattform

Und darunter: eine solide Basis.

Was jedes Modul gemeinsam hat.

Eine Anmeldung

Für alle Module, abgesichert mit zweitem Faktor.
Suche über alles

Mandanten, Verträge und Module aus der Kopfzeile finden.
Ihr Erscheinungsbild

Logo und Farben auf Angebotsseiten, Fragebögen und im Mandantenordner.
Beraterprofile

Name, Foto, Qualifikation und Terminlink für jeden im Team.
Im Browser, überall

Am Schreibtisch, auf dem Laptop beim Kunden oder auf dem Tablet.
Immer aktuell

Neue Funktionen und Steuerwerte kommen ohne Installation.

Alles, was Ihr Büro braucht. Verbunden.