Wie können wir helfen?

Für unabhängige Versicherungsmakler – vom Einzelbüro bis zum Maklerbüro mit Team. Die Module sind auf die Beratung von Privat- und Gewerbekunden zugeschnitten: Altersvorsorge, Sachversicherungen, PKV und Backoffice.

Nein. Die Suite läuft im Browser unter app.advisordesk.de – am Schreibtisch, auf dem Laptop beim Kunden und auf dem Tablet. Updates spielen wir im Hintergrund ein.

Die Suite hält Mandanten und Verträge in einer eigenen Akte und deckt Beratung, Mandantenkommunikation und Backoffice ab. Eine direkte Anbindung an die Versicherer per BiPRO gibt es noch nicht. Viele Büros nutzen die Suite deshalb zunächst neben ihrem bisherigen Programm – was für Sie passt, klären wir gern in der Demo.

Nein. Angebotsseiten, Fragebögen und der Mandantenordner öffnen sich über einen Link, auf Wunsch zusätzlich mit PIN. Ihre Mandanten müssen sich nirgends registrieren.

Ja. Logo, Farben und Kontaktdaten hinterlegen Sie einmal in den Einstellungen; sie erscheinen auf Angebotsseiten, Fragebögen und im Mandantenordner.

Per Excel- oder CSV-Import. Die Suite erkennt die Spalten, zeigt vorher, was sie übernimmt, und überschreibt nie still vorhandene Daten. Ist nur der Name gleich, gilt das nicht als sicherer Treffer – Sie entscheiden im Datenabgleich.

Ja, als CSV- oder Excel-Datei. Die Suite erkennt die Spalten, verbucht Stornos, überspringt bereits Eingelesenes und gleicht die Verträge über die Vertragsnummer mit Ihrem Bestand ab. Jede Datei lässt sich wieder zurücknehmen.

Im Paket Büro ja: Wir übernehmen den Import, richten Vorlagen und Textbausteine ein und schulen Ihr Team. In den anderen Paketen führt Sie eine Anleitung durch die Schritte – und bei Fragen helfen wir per E-Mail.

Ja. Vor Vertragsende stellen wir Ihnen Ihre Daten als Export bereit. Auswertungen lassen sich jederzeit als CSV für Excel herunterladen.

Auf Servern in einem Rechenzentrum in Deutschland. Mit dem Rechenzentrum besteht ein Auftragsverarbeitungsvertrag, und mit Ihnen schließen wir ebenfalls einen.

Mit Passwort und zweitem Faktor aus einer Authenticator-App. Für den Notfall gibt es Einmalcodes. Wiederholte Fehlversuche werden gebremst.

Ja, in jedem Paket – zusammen mit der Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen und der Liste der Unterauftragnehmer.

Weil sie keine Cookies zur Analyse oder Werbung setzt und keine Inhalte von Dritten nachlädt – auch keine Schriften von Google. Es gibt also nichts, worin Sie einwilligen müssten.

Nein. Die Assistenten arbeiten nur, wenn Sie sie fragen. Solange Sie keinem Assistenten eine Notiz geben, verlässt keine Notiz den Server.

Auf unserem eigenen Server in Deutschland. Die Spracherkennung der Browser schickt Aufnahmen an Google oder Microsoft – diesen Weg nutzen wir nicht. Die Aufnahme wird nach der Umwandlung gelöscht.

Nein – bewusst nicht. Der Assistent hilft beim Schreiben der Notiz. Das Protokoll entsteht daraus nach festen Regeln: Jeder Satz stammt aus einem Textbaustein, aus der Akte oder wörtlich aus Ihrer Notiz. Was fehlt, wird zur Rückfrage statt zu einem erfundenen Satz.

Ja, 14 Tage kostenlos und mit allen Funktionen des gewählten Pakets. Bei der Anmeldung hinterlegen Sie eine Zahlungsart; abgebucht wird erst nach dem Test. Kündigen Sie vorher, zahlen Sie nichts.

Monatliche Pakete sind zum Monatsende kündbar. Bei jährlicher Zahlung sparen Sie 20 Prozent und sind für das Jahr gebunden.

Nein. Im Paket Profi sind KI-Assistenten und Diktat in üblichem Umfang enthalten, ohne eigenes Konto bei einem KI-Anbieter.