Über uns
Software aus dem Maklerbüro.
Für das Maklerbüro.
Wir glauben, dass gute Beratung Zeit braucht – und dass Software sie zurückgeben sollte, statt sie zu fressen.
Wie es anfing
Erst ein Werkzeug. Dann eine Suite.
Am Anfang stand ein einzelnes Problem aus dem Büroalltag: Angebote gingen als PDF-Anhang hinaus – und danach herrschte Funkstille. Also entstand das Angebotsportal, mit persönlichen Seiten für jeden Mandanten.
Dann kam die nächste Frage: Warum tippen wir den Namen des Mandanten fünfmal am Tag in fünf verschiedene Programme? Aus dem Portal wurde eine Suite – mit einer Mandantenakte in der Mitte und Modulen, die voneinander wissen.
Heute gehören Beratungsprotokoll, AV-Rechner, Kundenanfragen, KI-Assistenten und Courtage dazu. Jedes Modul ist entstanden, weil ein echter Arbeitsschritt zu lange dauerte.
Unsere Grundsätze
Woran wir jede Funktion messen.
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01
Nichts erfinden.
Ein glatt formulierter, aber nie gesagter Satz wäre in einem Beratungsprotokoll das Gegenteil von Sorgfalt. Deshalb ist jeder Satz belegt – oder er wird zur Rückfrage.
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02
Ehrlich rechnen.
Im AV-Rechner bekommt jede Variante dasselbe Geld, auch das Honorar eines Nettotarifs. Annahmen und Rechenweg liegen offen – kein Produkt sieht besser aus, als es ist.
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03
Datenschutz als Bauweise.
Server in Deutschland, Diktat auf dem eigenen Server, Schriften aus dem eigenen Haus. Wir nehmen lieber einen Umweg, als Mandantendaten an Dritte zu geben.
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04
Keine versteckten Schalter.
KI-Assistenten sind aus, bis Sie sie einschalten. Nichts geht hinaus, ohne dass Sie es auslösen.
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05
Fair werben.
Die Suite prüft Einwilligungen, bevor ein Fragebogen oder eine Bewertungsbitte hinausgeht – und fragt alle Mandanten gleich, nicht nur die Zufriedenen.
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06
Eins statt zwölf.
Eine Anmeldung, eine Adresse, eine Akte. Jedes neue Modul muss sich in das Ganze fügen – sonst kommt es nicht dazu.
Wer dahintersteht
Zwei Generationen. Ein Anspruch an gute Beratung.
Hinter Advisordesk steht kein Konzern, sondern ein Gründerteam: über 30 Jahre unabhängige Maklerpraxis, Mitarbeit an den Beratungsstandards der Branche – und der Blick von Versicherungsrecht und Marketing.
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Luis Kühl
Gründer
Verbindet Versicherungsrecht und Marketing – und kennt den Alltag eines Maklerbüros aus dem Innendienst.
- Masterstudent Versicherungsrecht
- Studierter Marketingexperte
- Zertifizierter Spezialist DIN 77230
- Geprüfter Schadenmanager
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Leon Kühl
Gründer
Masterstudent am Institut für Versicherungswesen der TH Köln und Mitglied der Expertengruppe Versorgung im Arbeitskreis Beratungsprozesse.
- Betriebswirt (B.A.)
- Kaufmann für Versicherungen und Finanzen
- Zertifizierter Spezialist DIN 77230
- Ausbilder
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Helge Kühl
Mitgründer
Über 35 Jahre Berufserfahrung in der Versicherungsbranche, unabhängiger Versicherungsmakler seit 1994. Berät seit 2004 im Auftrag des vzbv den Arbeitskreis Beratungsprozesse und ist seit 1992 für Verbraucherzentralen tätig.
- Über 35 Jahre Berufserfahrung
- Dipl.-(Versicherungs-)Betriebswirt (FH)
- Mitverfasser DIN 77230, 77223, 77235
- Deutsche Delegation CEN TC Finance
Fachlich verankert
An den Beratungsstandards der Branche arbeiten wir selbst mit.
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Arbeitskreis Beratungsprozesse
Helge Kühl berät ihn seit 2004, unter anderem im Lenkungsausschuss und als Leiter der Expertengruppe PKV. Nach den Empfehlungen des Arbeitskreises ist unser Beratungsprotokoll aufgebaut.
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Deutsche Finanznormen
Helge Kühl ist Mitverfasser der DIN 77230 (Basisfinanzanalyse für Privathaushalte), der DIN 77223 und der DIN 77235.
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Über 30 Jahre Maklerpraxis
Seit 1994 als unabhängiger Versicherungsmakler – die Suite entsteht nah am Alltag eines echten Maklerbüros.
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Verbraucherschutz
Seit 1992 für Verbraucherzentralen tätig und seit 2003 jährlich in die Expertengruppe Versicherungen des vzbv berufen.
Und Sie?
Was fehlt Ihnen im Arbeitsalltag? Ihre Wünsche bestimmen, was als Nächstes kommt.